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来瞧瞧 2017 年度网络购物 app 市场研究报告,看给你什么提示 - 广州字节科技

发布时间:2018-01-31 10:13:05字节科技

广州APP开发公司字节科技摘自网络动点科技


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随着人们越来越习惯网络购物,网络购物无论在规模还是形式上都在飞速发展着。为了满足消费者的各种需求,网络购物被不断细分,不论是互联网巨头还是传统豪门都纷纷入局。

为此,极光大数据近日推出《2017 年度网络购物 app 市场研究报告》,将网络购物分为综合电商、母婴电商、生鲜电商、跨境电商、二手电商、折扣优惠、商家服务等七大类,从行业数据、运营数据、用户画像等方面详细分析网络购物行业的发展现状。

关键发现:

一、行业概况

目前国内网络电商可主要分为七类:综合电商、母婴电商、生鲜电商、跨境电商、二手电商、折扣优惠、商家服务。移动支付方式的发展和国内外物流的完善是网络电商发展的重要支持性服务。

根据公开资料显示,淘宝、苏宁易购、闲鱼、天猫等背后皆有阿里巴巴背景,腾讯则投资了京东、唯品会、拼多多等网络购物平台,此外,网易、滴滴、顺丰等也通过多种方式进军网络购物行业。

成立时间上,根据公开资料显示,当当、淘宝、京东、唯品会等综合性电商平台均于 2008 年及以前上线,近年来,母婴电商、跨境电商、二手电商、生鲜电商等切中用户细分需求的平台快速发展。

融资方面,目前,阿里巴巴、京东等网络购物头部平台已完成 IPO 上市,阿里巴巴目前总市值为 4671.54 亿美元,京东为 661.57 亿美元,小红书、贝贝、优信二手车、每日优鲜、拼多多等细分类别平台也进入 B 轮及以后融资阶段。

二、行业数据

据中华人民共和国国家统计局公布数据,2017 年全国社会消费品零售总额约为 36.63 万亿元,其中全国网上零售额约为 7.18 万亿元,占比约为 19.6%。

根据极光大数据统计,2017 年网络购物 app 从 63.5% 增长至 69.9%,用户规模达 7.13 亿。折扣优惠类、二手电商类、跨境电商类 app 渗透率提升较为明显,当当、淘宝、京东、唯品会等综合性电商类 app 渗透率最高,为 64.52%,用户规模达 6.59 亿。

据极光报告显示,47.6% 综合商城用户仅安装 1 个此类 app,1.3% 综合商城用户安装此类 app 数量在 6 个及以上。

而在在线时长上,生鲜电商用户日均使用此类 app 时长最长,高达 14.3 分钟。其次为综合商城和折扣优惠类,使用时长均在 10 分钟及以上。

在使用时间段方面,14.2% 生鲜电商用户在 10:00-12:00 使用此类 app,7.2% 商家服务用户在 10:11-11:00 使用此类 app,6.6% 的跨境电商用户在 13:00-14:00 使用此类 app,6.3% 母婴电商用户在 14:00-15:00 使用此类 app。

而在使用频率上,过去半年,综合电商用户日均使用此类 app 1.54 次,频率最高,其次则是生鲜电商,该类用户日均使用此类 app 1.41 次。

而且数据还显示,29.8% 综合商城用户未安装其他二级分类网络购物 app,折扣优惠类独占率为 13.1%。

三、运营数据

根据极光大数据统计,截至 2017 年最后一周,手机淘宝、京东、唯品会渗透率均在 15% 以上,其中手机淘宝渗透率为 53.3%。

过去半年,手机淘宝、京东日新增用户均值均在百万以上,天猫日新增用户均值为 67.9 万,唯品会为 67.8 万,苏宁易购为 38.9 万,在 818 活动期间,苏宁易购 app 日新增用户量也有较为明显提升。手机淘宝 7 天留存率为 74.6%,天猫为 69.7%,京东为 69.5%。报告还显示,手机淘宝 2017 年 12 月 MAU 为 5.32 亿,京东为 2.50 亿,唯品会为 1.29 亿。同时据报告统计,手机淘宝 2017 年 12 月 DAU 约为 1.85 亿,居于第二位的京东为 3335 万,唯品会以 2569 万居于第三位。

在折扣优惠类电商 app 领域,截至 2017 年最后一周,拼多多渗透率为 19.37%,购物大厅、折 800、返利网渗透率也均超过 1%。

过去半年,拼多多日新增用户均值为 107.8 万,购物大厅为 24.8 万。而拼多多过去半年 7 天留存率为 76.8%,购物大厅为 76.7%,省钱快报为 71.1%。极光大数据还发现,2017 年 12 月,拼多多 MAU 约为 1.14 亿,省钱快报为 651 万,折 800 为 534 万。报告还显示,2017 年 12 月,拼多多 12 月月均 DAU 为 2690.9 万,省钱快报为 145.4 万。

二手电商方面,根据极光大数据统计,截至 2017 年最后一周, 闲鱼 渗透率为 4.30%,转转渗透率为 1.96%,瓜子二手车渗透率为 1.01%,其余二手电商 app 渗透率均不足 1%。

过去半年,闲鱼日新增用户均值为 64.2 万,转转为 13.2 万。从报告中我们发现,闲鱼过去半年 7 天留存率为 73.4%,瓜子二手车为 71.7%。而截至 2017 年 12 月,闲鱼 MAU 为 2779 万,转转为 1235 万。闲鱼月均 DAU 为 581.6 万,转转为 135.8 万。

据中国电子商务中心统计,2017 年跨境进口电商平台中,按整体交易额计算,网易考拉市场占有率为 21.4%,天猫国际为 17.7%,唯品国际以 16.1% 紧随其后。根据极光大数据统计,截至 2017 年最后一周,小红书渗透率为 1.66%,网易考拉为 0.76%。

小红书 过去半年日新增用户均值为 9.52 万,网易考拉海购为 4.94 万。截至 2017 年 12 月,小红书 MAU 为 1491 万,网易考拉海购为 1307 万。而在 2017 年 11 月,网易考拉海购 MAU 为 1646 万,小红书为 1560 万。报告还显示,2017 年 12 月,小红书月均 DAU 为 227.0 万,网易考拉海购为 149.3 万。

根据极光大数据统计,母婴电商领域,截至 2017 年最后一周,贝贝渗透率为 1.086%,蜜芽渗透率为 0.190%,孩子王渗透率为 0.186%。

数据显示, 贝贝 过去半年日新增用户量为 7.08 万, 蜜芽 为 1.32 万。母婴电商领域,大 V 店过去半年 7 天留存率为 79.2%,孩子王、贝贝、乐友过去半年 7 天留存率均值也都超过 70%。截至 2017 年 12 月,贝贝 MAU 为 915 万,蜜芽为 200 万,孩子王为 153 万。报告还显示,2017 年 12 月,贝贝月均 DAU 为 158.9 万,蜜芽为 38.3 万,孩子王为 23.3 万

在商家服务 app 领域,截至 2017 年最后一周,微店渗透率为 0.77%,云集 VIP 为 0.61%,云集微店为 0.25%。

微店过去半年日新增用户均值为 5.45 万,云集 VIP 为 5.07 万。而京东掌柜宝过去半年 7 天留存率均值为 85.9%,微销通为 81.7%。同时,微店 12 月 MAU 为 391 万,云集 VIP 为 264 万。截至 2017 年 12 月,微店月均 DAU 为 99.6 万,云集 VIP 为 71.5 万

据中国电子商务中心统计,2017 年中国生鲜电商市场交易规模约为 1391.3 亿元,同比增长 59.7%。根据极光大数据统计,截至 2017 年最后一周,生鲜电商领域的多点渗透率为 0.71%,京东到家为 0.32%,每日优鲜为 0.31%。

多点过去半年日新增用户数均值为 5.01 万, 京东到家 为 2.23 万, 每日优鲜 为 1.51 万。而多点过去半年 7 天留存率均值为 81.0%,手机惠农为 78.5%,盒马为 76.4%。每日优鲜 12 月 MAU 为 349 万,京东到家为 292 万,多点为 209 万。同时,多点 12 月月均 DAU 为 70.7 万,每日优鲜为 37.3 万,京东到家为 27.8 万

综合来看:

截止 2017 年最后一周,手机淘宝以 53.3% 渗透率居于首位,京东渗透率为 20.6%,拼多多从年初的 1.4% 增长至 19.4%,无疑成为最大黑马。

在新增用户方面同样如此, 拼多多 过去半年日新增用户均值为 107.8 万,仅次于手机淘宝的 328.6 万,并高于京东的 105.1 万。(不过,拼多多的半年月复装率均值仅 19.9%,要低于京东的 29.9%,更低于手机淘宝的 46.7%。)

四、用户画像

极光大数据发现,网络购物用户中,26-35 岁用户为主力军,16-35 岁用户占比 85.5%,女性占比 55.3%。

另外,网络购物用户中,一线城市用户占比 9.5%,新一线城市用户占比 18.1%,二线城市用户占比 18.2%,均高于全国平均水平。而且 10.5% 的网络购物用户来自广东省,其次是河南、江苏、山东,北京、上海、深圳为网络购物用户占比 top3 城市。

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